Les annales de fondcombe et de Gondor parlent des premiers hommes du Sud vers les dernières années de la terreur d'Angband, àl'époque ils auraient servi du coté des peuples "libres" de la terre du milieu, et aurait reçu toutes les terres au Sud de la vallée de Nurn pour s'établir. Or comme on l'apprit par la suite, Morgoth n'était pas parfaitement détruit et repris Angband, l'agrandit, et promis aux hommes monts et meveilles, les hommes du Sud lui prètèrent cultes et allégeances en échange de ses bienfaits pour eux, Melkor bien que seigneur ténébreux dans le nord, rendit certaines zone des déserts et des montagnes du sud et de l'est habitable, en échange il demandait que les hommes de l'Est, du sud et du royaume d'Umbar le servent pendant ses guerres et lui offrent le plateau de Gorgoroth. Les hommes du sud heureux de ce compromis durant des années le furent moins quand un Hérault de gondolin vint leur annoncer fièrement que les autre Valars avaient créé un voile qui isolait Morgoth or des limites de ce monde. La légende dit que ce brave soldat ne revit jamais sa cité. Ce jour est appelé l'"Arlos ka Melkor", l'exil de Melkor en vieil Umbarois.
Les annales de Gondor et les appandices du livre rouge raconte les guerres incessantes qui firen trage entre le Dunédains et les Haradrims durant cet âge. Puis s'avèra que revint un homme qui se revendiquait de Morgoth, et ils furent tout d'abord surpris de voir l'un des maréchaux de leurs anciens ennemis, Sauron le grand venir leur conter ses salades, mais poussés par une volonté qu'ils ignoraient( ..ring ring ring) il lui jurèrent allégeance, sans condition, et il prit la place du Roi du palais d'Umbar en plus du trône sombre de Barad-dûr, nombreux nobles du sud s'opposèrent à ce pouvoir car contrairement à Morgoth cet "être", clairement immortel aux douleurs de l'humanité traitait ses gens comme des esclaves et non des humanoïdes doués d'intelligence et de sentiments. Les Hommes de ces temps ignoraient tout du traitemnt de Melkor pour leurs ancêtres, et le génocides des temps anciens leur était inconnu.
La révolte fut matée dans le sang, les reste des armées d'Harad se soumis à Sauron... Harad devint un satellite de Mordor durant tout le second âge, et l'était encore en ces dernières heures du 3éme âge ou Sauron tomba. A cette heure de doute, les hommes du Sud eurent à faire un choix entre être soumis au Gondor ou à la vindicte des orques dispersés, Les clans se divisèrent, des guerres éclataient au moindre mot mal placé, Harad, déjà affaiblie fut réduit à une civilisation en lambeau, le grand conseil d'Umbar ne siégeait plus, Le trône de l'empereur, vide, revint au Duzingi par absence d'héritier dans la dern!ère maison qui l'occupa. La grande majorité des orcs pillaient le pays, massacrant femmes et enfants. Ces orcs, pour la plupart orc des temps récents, n'avait alors connu que le pillage et la guerre; et ne connaissait d'autres voies. Mais d'autres clans orques plus anciens se présentèrent et se soumirent à l'autorité des Haradrims, car il voyait encore en eux les généraux victorieux du second âge. Et ainsi Harad se redressa t'elle doucement. En l'an 12 du Quatrième âge, La ville de Durzok tomba au clan Uruk-Haï des "gardes d'Ouestfold", suppôt de Saroumane en sa puissance. L'histoire dit qu'alors l'homme chargé de mener l'Harad vers la lumière fut désigné et il fut placé sur le trône de Sauron, à la tête du conseil d'Umbar, qui siégea pour la première fois depuis 1200 ans. Puis il désigna l'un de ses vassaux, et celui-ci fut envoyé à travers le vaste monde, chercher renforts et alliés... Mais tôt l'héritier des Duzingi appris que les ennemis d'Harad vivaient en Rohan, quelque part sous les contre-forts d'une montagne. Dans sa traque il atteint Edoras.. et de là , les chroniques divergent...
A la même époque, en Harad, l'empereur Maxinkor rebâtit les temples de Morgoth, brûla les statues de Sauron le grand, et recruta tous les hommes d'Harad disponibles jusqu'aux mers du Sud dans ses armées...
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